Qué hacemos
Asesoramiento patrimonial que une fortalezas para tu familia y organización
Servicios
Nos adaptamos para ofrecerte el servicio que necesites en tu momento patrimonial actual
Asesoramiento patrimonial
Un servicio integral de acompañamiento para la gestión global de tu patrimonio. Ofrecemos asesoramiento basado en la independencia o gestión discrecional, adaptándonos a tus necesidades y objetivos Incluye formación en gestión patrimonial para tu organización, apoyo en la gobernanza familiar (protocolo familiar, planificación sucesoria, disposiciones testamentarias, pactos de socios, etc.), preparación de consejeros y el rol de coordinadores globales del patrimonio, trabajando de forma alineada con tus asesores de confianza
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Consultoría
Desarrollamos proyectos específicos sobre las distintas áreas de tu patrimonio. Acompañamos en la creación e institucionalización de Single Family Offices y entidades, el diseño de estructuras de gobernanza, la preparación de la sucesión patrimonial y familiar, la gestión de eventos de liquidez o la definición de una misión y visión compartidas Nuestro objetivo es ayudar a las familias e instituciones a preservar su patrimonio, fortalecer su cohesión y asegurar su éxito a largo plazo
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Formación
Utilizamos la formación y el análisis de casos reales como una herramienta clave para el aprendizaje y así anticiparnos a los retos patrimoniales Ofrecemos este servicio desde sesiones puntuales en asambleas familiares hasta programas de formación a medida para una familia o para varias generaciones simultáneamente
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Servicios integrales para la gestión de tu patrimonio
Análisis patrimonial
Análisis de la situación patrimonial inicial, donde incluimos el patrimonio empresarial, inmobiliario y financiero. El objetivo es tener un punto de partida incluyendo el análisis de costes, estructura fiscal, exposición a riesgos, flujos de caja, composición societaria y gobernanza patrimonial
Política de inversión
El segundo paso y el más importante, es definir el plan estratégico patrimonial o la política de inversión, que será la brújula que guíe la gestión patrimonial. Se definen los objetivos, restricciones y necesidades de cada titular para concretar la hoja de ruta (patrimonio líquido e ilíquido
Implementación y seguimiento continuado
Se elaborará y pondrá en marcha una estrategia de implementación, partiendo de la situación inicial y optimizando los gastos e impuestos, en función de los objetivos y necesidades planteados. Esta parte incluye un informe patrimonial agregado y personalizado, reuniones de seguimiento, ajustes tácticos de las carteras, formación recurrente, etc.
Family Offices
El Family Office es una organización profesional dedicada a la gestión del patrimonio familiar y a los asuntos familiares. Ofrecemos: diseño y Constitución de un Family Office, sistemas de retribución y de retención del talento, definición de la misión del patrimonio familiar, benchmarking vs. otros FOs e Institucionalización del Family Office
Liderazgo y Gobernanza
Analizamos la situación específica de cada familia con el objetivo de facilitar las pautas necesarias para que las siguientes generaciones, conserven el patrimonio financiero y empresarial, exista una buena comunicación entre los miembros de la familia, estén bien preparados
Proyectos puntuales
Formación y preparación de herederos, preparación tras la venta de la empresa, plan de sucesión, disposiciones testamentarias, ordenación patrimonial. Nuestro servicio de formación va desde asistir a una asamblea familiar (1h o 2h), hasta programas de varios años de formación familiar
Escuelas de Negocio
Impartimos programas directivos de Gestión Patrimonial Familiar en distintas escuelas de negocios, diseñados para ayudar a las familias y profesionales de los family offices o instituciones a identificar, planificar y gestionar de forma más eficiente, las relaciones de la familia y las inversiones
Mejores prácticas
La formación y compartir experiencias de otras familias, instituciones o Family Office es la base para actuar de manera distinta y aprender cómo actúan en determinadas circunstancias aquellos que están en una situación similar
A medida del cliente
Nuestro servicio de formación va desde asistir a una asamblea familiar, hasta programas de varios años de formación familiar. Hemos hecho formación a las siguientes generaciones, a equipos profesionales de family offices, patronatos, equipo de inversiones o el Comité de Inversiones, según las necesidades