+ 25
Años de experiencia
+ 25 años de experiencia
Fundado por familias para familias
Redefinimos el servicio de la gestión patrimonial desde una perspectiva más humana, teniendo en cuenta tu patrimonio intangible, que es lo que hace que las familias multigeneracionales tengan éxito
Nuestra historia
Una visión independiente para transformar la gestión patrimonial
Desde 2001
Experiencia y conocimiento independiente
En 2001, tuvimos la visión de reinventar la relación de las familias y organizaciones, para proyectarse con éxito al futuro. Motivados por las necesidades propias y por las limitaciones de los servicios tradicionales y sus conflictos de interés, nos lanzamos a rediseñar un servicio con un enfoque más humano y por ello holístico. Las buenas inversiones son fundamentales, pero sin todas los demás factores fundamentales necesarios bien estructurados no es posible alcanzar el éxito
25 años
Gestión patrimonial con visión internacional y enfoque estratégico en tu legado
Hoy 25 años después tenemos un grupo de empresas dedicadas en exclusiva a ayudar a personas, familias, e instituciones en alcanzar sus objetivos con éxito. La experiencia internacional y de haber trabajado con cientos de familias nos aporta al equipo un conocimiento que ponemos a tu servicio
Modelo sin conflictos
Nos enfocamos en un asesoramiento libre de incentivos cruzados, siempre alineado con los intereses del cliente
Se elaborará y pondrá en marcha una estrategia de implementación, partiendo de la situación inicial y optimizando los gastos e impuestos, en función de los objetivos y necesidades planteados. Esta parte incluye un informe patrimonial agregado y personalizado, reuniones de seguimiento, ajustes tácticos de las carteras, formación recurrente, etc.
Cambio de sede en Madrid
Nuestro grupo de empresas se llama Sinergia Global Partners, y está formado por distintas sociedades, cada una con sus respectivas licencias regulatorias para ofrecer servicios especializados.
Madrid, Barcelona, Valencia
Wealth Solutions Europa
Licencia de agencia de valores en España (con pasaporte Europeo y clientes en 7 países en Europa)
Latam y EE.UU
Wealth Solutions América
licencia de RIA (registered investment advisor) en EEUU, regulada por la SEC (con clientes en EEUU y 6 países en Latinoamérica)
Madrid, Barcelona, Valencia
Finletic
nuestra wealthtech, plataforma de desarrollo 100% propio con equipo interno y con licencia de SGIIC en España y con clientes en varios países también
Ponemos al servicio de nuestros clientes un equipo multisectorial alineado con sus intereses
Asesores patrimoniales
Nuestros asesores se centran en entender tu contexto y casuística para que de manera conjunta podamos definir una hoja de ruta. Es un equipo multidisciplinar que ha visto muchas situaciones familiares, de inversiones, fiscales y de gobernanza que pondrá a tu servicio para ayudar a definir vuestro futuro patrimonial.
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Comité de inversión
Nuestro comité de inversión acumula muchos años de experiencia en todo tipo de inversiones, tanto líquidas como ilíquidas. El objetivo no es sólo buscar buenas inversiones sino entender bien los riesgos y costes asociados pero sobre todo cómo encajan dentro de las política de inversión de los distintos titulares.
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Soporte y operaciones
Nuestro equipo encargado de toda la ejecución de las inversiones y seguimiento de las mismas en los + 70 custodios en + 12 países donde nuestros clientes desean depositar sus inversiones. Se apoyan en nuestra tecnología interna para tenerlo todo integrado y a un click de ti.
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Servicios centrales
Es el equipo que hace de rótula coordinando a todos los departamentos internos, velando por el cumplimiento normativo y legal de nuestras obligaciones, además de tener la función de RRHH y financiera en el grupo.
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Tecnología y data
Contamos con un equipo puntero que engloba equipo de desarrollo para nuestras plataformas propias y también equipo de datos. Juntos nos ayudan a trabajar con toda la información para tomar mejores decisiones.
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