Anteriormente ocupó los siguiente puestos: Managing Director del MFO americano Guggenheim, consejero y director general de inversiones en Invercaixa, gestor senior de carteras en B. Santander y Equity Research para Deutsche Bank.

Inició su carrera profesional en Bestinver S.V.B.

Autor de los libros: El arte de invertir (2023) y Gestión del Patrimonio Familiar (2013).

Es miembro del CFA Institute (USA), de CFA Spain y del CAIA Association. 

Profesor desde 2001 de programas de especialización de gestión de Inversiones y de cursos de formación para familias, family offices, instituciones… Ponente en programas y conferencias sobre Banca Privada, gestión de activos, etc. y autor de numerosos artículos sobre gestión patrimonial familiar. Desde 2009 dirige el Programa de Private Wealth Management del IEB.

Graduado Suma Cum Laude en Ciencias Empresariales y Finanzas en Tampa University USA.

Ha realizado diversos programas especializados en universidades americanas y europeas

Comparte su amplia experiencia de más de 20 años en gestión patrimonial, asesorando a fundadores, emprendedores, empresas familiares, socios de capital riesgo (private equity) y familias de alto patrimonio, además de formar parte del equipo directivo del grupo. Además es Consejero en varios family offices y empresas familiares.

Desarrolló su trayectoria profesional previa como socio director en Family Office Solutions y Gestiohna Asesores Financieros. Es fundador del proyecto filantrópico Philideas, que auna a varias familias en un proyecto internacional de filantropía con un propósito común. Es miembro de YPO (Young Presidents Organization) desde 2017. Adicionalmente, ha fundado varias startups (Blue Nilak, Arbco, entre otras) e invertido en numerosas compañías.

Es subdirector del Programa de Private Wealth Management del IEB desde su creación en 2009. Participa habitualmente como ponente en foros y conferencias sobre gestión patrimonial familiar, gestión de activos financieros, gobernanza familiar y mejores prácticas en family offices, así como en programas a medida para familias en materias de cohesión familiar, inversiones y gestión patrimonial.

Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid (grupo bilingüe), Asesor Financiero Europeo por la European Financial Planning Association (EFPA) y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB.

Ha cursado los programas ejecutivos de Private Wealth Management del IEB, Family Governance en The Wharton School y Leading Professional Service Firms en Harvard. Asimismo, cuenta con los certificados en Family Business Advising (CFBA) y Family Wealth Advising (CFWA) por el Family Firm Institute (FFI) de Boston (EE. UU.), además de un programa de Consejeros en ISDI.

En el año 2000 es nombrado Director General de Banca Privada de Banco Espirito. Tras dos años inició una nueva etapa en Banca March, como Director de Banca Privada y miembro del Comité de Dirección. Posteriormente, fue Director de Grupo EDM. En 2012 fundó Áureo Wealth Advice EAFI S.L. que, en noviembre de 2016, se integra en Wealth Solutions.

Es miembro del Consejo de Administración y del Consejo Asesor de diferentes empresas familiares e Instituciones.

En su actividad como docente es profesor del Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra, del Máster en Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues y miembro del International Advisory Board del MSc in International Trade and Global Finance de Schiller University. Es conferenciante en diferentes instituciones académicas, además de autor de varios artículos sobre temas financieros.

Bachelor en Business Administration, Graduado en Mercados Financieros por New York University y en Dirección Financiera por la Sloan School of Management del M.I.T., Máster en Hacienda Pública y Derecho Tributario por el Centro de Estudios Financieros y Tributarios, PADE (Programa de Alta Dirección) por el IESE y Diplomado en Consejos de Administración por el IESE y el IC-A. En el ámbito profesional es titulado superior en Gestión Patrimonial por la Fundación de Estudios Financieros, CESGA (Certified ESG Analyst) por EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societes) y Diplomado en Optimización Fiscal del Patrimonio y la Inversión por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero y de la Comisión de Organización y Miembros del Instituto Español de Analistas Financieros.

Desde el año 2019 ejerce como CFO y Directora de Recursos Humanos del grupo Wealth Solutions, formando parte de su Comité de Dirección.

Anteriormente fue CFO en Sogeti España S.L., donde también lideró también el área de Calidad (certificaciones ISO 9001, 14001 y 27001). Durante este periodo, encabezó las negociaciones de un proceso de fusión empresarial e implementó el Plan de Igualdad.

Entre 2007 y 2014 desarrolló su carrera en el área de BPO de Deloitte, desempeñando funciones en Finanzas y Control de Gestión para clientes multinacionales. Además, lideró el Departamento Interno Fiscal y participó como formadora en materias contables y fiscales.

Es Licenciada en Economía por la Universidad Cristóbal Colón (México), cuenta con un Máster en Asesoría Fiscal por el Colegio de Economistas de Asturias y ha completado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE (promoción 2018).

Directivo experto en el sector financiero, especializado en dirección legal y de cumplimiento normativo y riesgos, gestión de personas y gobierno corporativo.

Anteriormente fue Responsable de la Asesoría Jurídica de Financiera Española de Crédito a Distancia EFC SA (bajo sus marcas Findirect y Frakmenta), liderando temas regulatorios, contratos, medios de pago, protección de datos, blanqueo de capitales y proyectos clave de financiación para la entidad y el grupo, y de innovación financiados con fondos Next Generation EU. Adicionalmente fue el responsable legal y de proyectos de la compañía de mediación de seguros de la financiera.

Exmiembro de la comisión jurídica y de financiación al consumo de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). 

Comenzó su carrera en el Banco de España y posteriormente, fue Legal Counsel en 4Finance Financial Services Spain, compañía líder en España en el sector de microlending y presente en varios países de Europa y América. Durante este periodo, se ocupó de distintas áreas del departamento de Legal y Compliance. 

Es graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y ha completado la obtención de la certificación CESCOM e IFCA de experto en Compliance en 2020.

En 2023 se unió a Teladoc Health como Tech Lead, participando en la evolución de productos digitales de salud.  En 2019 se incorporó a Drinks&Co, primero como PHP Architect y más tarde como Head Architect. Allí impulsa la transformación tecnológica de la plataforma y define la hoja de ruta técnica a medio plazo, liderando un equipo multidisciplinar de 35 personas y proyectos de modernización de infraestructura y arquitectura.

En 2014 entró a formar parte del equipo de Holaluz como Lead Developer PHP, donde lidera el equipo técnico durante los primeros años de crecimiento de la compañía, asumiendo también funciones de coordinación y gestión de proyectos tecnológicos. Inició su carrera en 2010 en Sony España como desarrollador web.

Es Ingeniero en Informática por la Universitat Autònoma de Barcelona (2002–2010). En 2020 colabora como profesor en La Salle BCN dentro del Máster en Tecnologías de la Transformación Digital, aportando su experiencia en liderazgo técnico e innovación en entornos cloud y en 2022 en el Master in Digital Product Management como profesor de Mobile and Web de Development.

Se incorpora a Wealth Solutions en abril de 2018.

Desde el año 1999 y durante 19 años ha sido Directora de Banca Privada, primero en Banco Urquijo y después en Banco Sabadell (SabadellUrquijo Banca Privada) donde ha desempeñado funciones en el asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares.

Inició su carrera profesional en el año 1993 como asesora jurídico-fiscal en dos despachos de Barcelona y durante unos meses en el área de contabilidad en una promotora. 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Diplomatura Colegio Universitario Abad Oliba. Máster Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas (M.B.A) por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Mediador de seguros titulado. Curso especial para Ejecutivos de Sociedades y Expertos tributarios Colegio Universitario Abad Oliba. Gestor administrativo.

En 2012 fundó Iceta Private Wealth Solutions EAF S.L. y, tras ocho años desarrollando el negocio de asesoramiento a clientes particulares, profesionales e instituciones, en 2020 integra su firma y equipo en Wealth Solutions, incorporándose como Socio Director.

En 2009 asumió la dirección y consolidación del negocio Regional de UBS en España, que incluía las oficinas de A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia (Levante-Baleares) y Sevilla. Asimismo, ocupó los cargos de Managing Director, Subdirector General y miembro del Comité Ejecutivo.

En el 2000 se incorporó a Banco Sabadell como director de negocio de Banca de Particulares y dos años más tarde se incorpora a UBS Bank en España, primero como Jefe de Equipo y, del 2003 al 2009, como Director responsable de la Oficina de Madrid que era el principal referente de UBS en España. Durante esos años tuvo un importante papel directivo, con responsabilidad sobre más de 60 personas entre banqueros y personal de apoyo comercial, y de contribución al crecimiento del negocio de UBS en España.

Comenzó su carrera profesional en 1987 en Citibank España como Analista Financiero en el departamento de Bolsa. En 1991 se une al Grupo Barclays hasta que en el año 2000, se incorpora al Sabadell.

En 2022 asumió la Dirección General de la sociedad patrimonial PUNTA NA. Desde este Family Office lideró la planificación, el desarrollo y la gobernanza de la inversión patrimonial del grupo familiar a largo plazo, participando de forma directa en la toma de decisiones de inversión multi jurisdiccionales junto con los equipos que lo integran. Asimismo, trabajó estrechamente con los órganos de gobierno corporativo familiar, coordinando las políticas de inversión bajo elevados estándares de confidencialidad y confianza, con foco en el impacto generacional, la preservación del patrimonio y la planificación sucesoria. Estas funciones se desarrollaron mediante un análisis profundo de las inversiones y con la capacidad de traducir los objetivos familiares en decisiones de gestión patrimonial integral.

En 2016 se incorporó a la empresa de moda MANGO, donde desempeñó el cargo de Head of Legal.

Inició su carrera profesional en 1998 como abogado en el despacho Garrigues, en la oficina de Barcelona. Posteriormente desarrolló su trayectoria profesional en FONT ASESORES y como socio de ARCO ABOGADOS, donde formó parte del departamento mercantil.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida, Máster en Derecho de Empresa por ISDE Barcelona, Máster en Derecho Inmobiliario por la Universidad Pompeu Fabra, PDG por IESE y ha cursado el Programa de Gestión Patrimonial en el IEB de Madrid.

En el año 2013 se integra en Iceta Wealth Solutions EAFI, S.L. como Senior Client Advisor, realizando asesoramiento patrimonial independiente a clientes particulares, profesionales e instituciones.

En el año 2004 se incorpora a UBS Bank y en el 2007 ocupa el puesto de Client Advisor en esta misma entidad, desarrollando tareas propias de la Gestión Patrimonial: asesoramiento, gestión de la cartera de los clientes o colaboración en el desarrollo de proyectos para la implementación de las nuevas regulaciones financieras.

En 1995 ocupó su primer puesto como asesora de productos financieros en La Caixa y un año más tarde comenzó su andadura en Banca Privada. Los seis primeros en años en Credit Suisse con el cargo de Credit Specialist en el departamento de Credit Risk Management.

En el año 2020, Iceta Wealth Solutions EAFI, S.L. se integra en Wealth Solutions y pasa a formar parte de su equipo.

Es Licenciada en Ciencias Empresariales y Económicas por el C.E.U. Posee Curso Superior de Gestión Bancaria y Mercados Financieros por la Universidad Cardenal Cisneros, Diploma Wealth Management de UBS y cursos especializados: Gestión de Carteras (IEB), Fiscalidad (Credit Suisse) o Análisis de Estados Financieros (Cámara de Comercio de Madrid).

Posee los certificados de Asesor Financiero y Gestor Patrimonial del Instituto Español de Analistas Financieros.

Entró a formar parte del equipo de Wealth Solutions en junio de 2022.

En 2007 orientó su trayectoria hacia la Banca Privada, primero en Crèdit Agricole Private Banking, como senior Private Banker y, antes de formar parte de Wealth Solutions, en Bankinter, ambos en Valencia. En esta última entidad ejerció como Director del Centro de Banca Privada, combinando su labor como banquero privado senior con la gestión y liderazgo de un equipo de 4 profesionales.

En 2006 se incorporó a Mutuactivos (Grupo Mutua Madrileña), como responsable comercial para la zona de la Comunidad valenciana.

Previamente ocupó puestos en empresas de seguros como AVIVA en Londres y Allianz.Julio es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, posee un MBA por el Instituto de Empresa, el certificado EFA y cuenta con la acreditación internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno del Instituto de Gobernanza Empresarial.

Desde 2022 forma parte del área de Asesoramiento Patrimonial, colaborando con familias e instituciones en la definición de su estrategia global.

Previamente desarrolló su carrera en Tressis SV, centrado en la gestión de carteras, análisis económico y selección de fondos.

Colabora regularmente con medios económicos desde 2011.

Es licenciado en ADE por CUNEF, máster en Banca y Finanzas por AFI y cuenta con las certificaciones CFA y EFPA.

En 2019 forma parte del Equipo de Banca Patrimonial Expansión de Banca March, como director, donde una vez, se ocupa del Asesoramiento financiero, patrimonial y fiscal de los clientes a partir de 2M€.

En el año 2015 se incorpora a UBS Europe como Director de Banca Privada en Málaga, donde estuvo 3 años realizando las labores de Captación, Asesoramiento y Gestión del patrimonio financiero de clientes.

Comenzó su carrera profesional en 2005 en Morgan Stanley SGIIC en el dpto. de Middle Office. Tres años después, en 2008, se une a Credit-Suisse España– Banca Privada, primero en el departamento de Tesorería Banca Privada en Madrid, desarrollando la labor de servicio de asesoramiento de Renta Variable, Renta Fija, derivados, productos estructurados y divisa y, en 2012, pasa a ser Relationship Manager en Banca Privada, puesto en el que desarrollaba las funciones de Captación y Asesoramiento de clientes (cartera de 150 M€).

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por el CEU, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB y cuenta con la licencia EFA (European Financial Advisor), título que otorga el European Financial Planning Association (EFPA). Título en Gestión de Endowments por el IESE (2002).

Desde 2022 desarrolla su carrera en Wealth Solutions como Analista de Inversiones, donde se especializa en el análisis y selección de fondos de inversión, ETFs, private equity y hedge funds (UCITS y no UCITS). Entre sus responsabilidades destacan la elaboración de políticas de inversión para UHNWI y clientes institucionales, el análisis patrimonial orientado a la optimización de capital, la generación de informes de mercado y comentarios económicos, así como su participación en el Comité de Inversiones.

Licenciado en Economía por la Universidad de las Illes Balears, completó un Máster en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB (2021) y es actualmente candidato al CFA Nivel II.

En enero de 2023 se incorpora a la Caja Rural de Asturias como gestor comercial, posición en la que refuerza su experiencia en el ámbito bancario. En marzo de 2024 da un giro hacia el ámbito fiscal al integrarse en el grupo ArcelorMittal como analista fiscal junior, en el marco de las prácticas del Máster en Fiscalidad que cursaba en ese momento. Finalmente, en enero de 2025 se une a Wealth Solutions como analista en el Departamento de Inversiones, participando en la gestión de carteras, análisis patrimoniales, así como en la selección de productos de mercados públicos y privados y la elaboración de informes financieros.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, posee un Máster en Fiscalidad por el Colegio de Economistas de Asturias y cuenta con la certificación EFA (European Financial Advisor), otorgada por EFPA España.

Experiencia profesional: Quintas Energy, Wealth Solutions

Formación:

Grado en Administración y Dirección de Empresas – Universidad de Sevilla

Máster en Bolsa y Mercados Financieros – Instituto de Estudios Bursátiles

Excellence program financial markets – Bayes Bussiness School

En 2025 comenzará un MBA con especialización en Finanzas en el IEB, una formación que le permitirá reforzar sus competencias técnicas, adquirir una visión más estratégica del negocio y seguir impulsando su desarrollo profesional en el ámbito financiero.

Desde junio de 2025, forma parte del departamento financiero de Wealth Solutions Europe AV S.A. como becario, colaborando en tareas de soporte en facturación, tesorería, gestión de remesas de clientes y tareas internas.

Graduado en Economía por la Universidad CEU San Pablo (Madrid) por la rama Financiera. Durante la carreara, realizó una movilidad internacional en la Kozminski University (Varsovia).

Dos años después, asumió el cargo de Coordinadora del equipo de Operaciones y Administración, liderando la gestión diaria del área y colaborando estrechamente con el equipo de Tecnología para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

Graduada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Economía por la Universidad de Cantabria. Ana completó sus estudios con un Máster en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios por la Universidad CEU San Pablo en 2024.

Dos años después, asumió el cargo de Coordinadora del equipo de Operaciones y Administración, liderando la gestión diaria del área y colaborando estrechamente con el equipo de Tecnología para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

Graduada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia Profesional

Durante mi etapa universitaria, realicé mis prácticas profesionales en Finletic, colaborando durante más de seis meses. Me responsabilicé del cálculo diario del valor liquidativo, el trato con clientes, el soporte a los Relationship Managers, el apoyo en cumplimiento normativo, y la gestión de partícipes en el International Equity Markets, entre otras tareas. Esta experiencia me permitió adquirir una visión global del funcionamiento operativo de una empresa del sector financiero y fortalecer mis conocimientos técnicos.

Previamente, desarrollé mi experiencia profesional en México, trabajando en distintos entornos. En Litocorrugados, una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón, me desempeñé como asistente del director de ventas, aprendiendo a gestionar relaciones con clientes, elaborar cotizaciones y facturar pedidos, siempre en un contexto de trabajo en equipo. Al mismo tiempo, formé parte del staff de Kin Camp, un campamento infantil, donde trabajé como coordinador en la organización logística, planificación de actividades y coordinación de equipos. Ambas experiencias reforzaron mis habilidades de comunicación, liderazgo y colaboración.

Realizó tres meses de prácticas en la empresa Cofares, dentro del departamento de Administración. Además, ha impartido clases extraescolares a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Tiene 23 años y ha vivido siempre en Madrid. En 2019 obtuvo el título de Bachillerato de Ciencias y, en 2021, el Grado de Técnico Superior en Administración y Finanzas, impartido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Posteriormente, dedicó un año a la preparación de la oposición para el cuerpo de Auxiliar Administrativa del Estado.

En 1989, comenzó a trabajar en Grefol, una empresa especializada en Artes Gráficas. Posteriormente, en marzo de 2015 se incorporó a Wealth Solutions en el departamento de Administración y Finanzas como auxiliar administrativo.

Estudios básicos, la ESO

Previamente realizó trabajos en los departamentos de producción y marketing en consultoras de estrategia y operaciones: Axis Corporate durante 2 años, McKinsey &Company durante 8 años y o Mercer Management Consulting (actualmente Oliver Wyman), entre otras.

Es especialista en la elaboración de documentos en PowerPoint y Word.

Ocupó los cargos de Secretaria y responsable de Relaciones y Publicidad en Chris & Cris.

Comenzó su carrera profesional como periodista en El Nuevo de la Ciencia del Grupo Nuevo Lunes.

Titulada Técnico Especialista en RR.PP. y Publicidad (Fundación San Pablo CEU), estudios de Periodismo en la UCM y ha realizado cursos especializados en Ofimática, Turismo y Atención al cliente entre otros.

Inicia su carrera en 2010 en Sony España como desarrollador web. En 2014 se incorpora al equipo de Holaluz como Lead Developer PHP, donde lidera el equipo técnico durante los primeros años de crecimiento de la compañía, asumiendo también funciones de coordinación y gestión de proyectos tecnológicos.

Estudió doble grado en Matemáticas e Ingeniería de Software en la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su carrera con unas prácticas en INETUM, una consultora tecnológica, y posteriormente se incorporó a PwC como Data Analyst. Un año después se unió a Telefónica mediante una beca, participando en un proyecto de aplicación de Machine Learning y modelos de lenguaje en español en colaboración con la RAE.